,1月18日主题复盘 指数放量深V拉红，光通信、光伏顺势反弹，MR活跃

一、行情回顾

沪指今日深V反弹，盘中一度跌超2%，失守2800点关口，午后权重股集体拉升，带动三大股指全线翻红，创业板指尾盘涨超2%。光伏板块再度走强，清源股份、安彩高科、TCL中环、爱旭股份、晶澳科技等多股涨停，隆基绿能、通威股份涨超5%。CPO、算力等AI方向拉升，剑桥科技涨停，联特科技、中际旭创涨超10%，工业富联大涨8%。大金融板块活跃，新力金融3连板，大智慧午后涨停。权重股尾盘走强，中国移动、贵州茅台、中国平安、比亚迪、五粮液等涨超2%。下跌方面，旅游、零售等消费股走低，大连圣亚、南京商旅跌停，长白山、曲江文旅跌超5%。个股跌多涨少，两市超3500股飘绿，今日成交8648亿元。

1.光通信

光通信板块算是今天行情中表现最主动的板块，AI板块今日引领板块反弹，光模块个股率先反应，剑桥科技涨停，联特科技涨17%，基本面个股中际旭创、新易盛也纷纷大涨。

此外，光通信前期龙头剑桥科技昨日在互动平台表示“公司的第一代1.6T光模块产品将在2024年的OFC展会上Live Demo，预计将在下半年小批量发货”。

据东方财富研报，近期Arista、博通、Calix、中际旭创、英伟达公告的收入均创纪录。不仅英伟达的400G和800G光模块，从Alphabet、亚马逊、Coherent、Lumentum等多家公司给出的指引，2023第四季度的光模块增长预期将延续到2024年。

南京证券认为，预计24年100G以上数通光模块行业规模增速在45%左右。相较于200/400G光模块驱动的行业周期，是由单个或少数云厂商资本开支驱动。而此次800G光模块是所有厂商参与测试，是服务器技术升级的关键节点。23年800G光模块是处于验证阶段，只有少量光模块企业有出货。24年伴随着英伟达H100的交付，800G光模块出货量将快速释放。

除了光模块，AI应用端今天也有表现，万兴科技、昆仑万维都出现大涨。

2.光伏

作为近期跟指数联动最密切的板块，指数从-2拉红，当然也少不了光伏的助力。TCL中环早盘便触及涨停，午后清源股份、安彩高科等多股大涨，光伏龙头隆基绿能大涨7%。

首创证券认为，近期产业链价格阶段性趋稳，伴随着光伏装机淡季的到来，下游陆续降低开工负荷。新产能投放有明显趋缓迹象，供给端正在边际改善。

3.MR

MR板块今日也有表现，博杰股份、恒信东方、亿道信息等涨停。

据界面新闻报道，1月19日上午8点，苹果备受瞩目的新品 Vision Pro 即将开启预售。

此外，据恒信东方官微消息，1月17日，苹果亚太区相关负责人一行造访恒信东方，全面体验了公司过往CG、VR、LBE领域的经典案例，并就围绕Vision Pro平台内容开发展开了讨论。

海通证券认为，随着苹果等大厂进入MR领域，未来硬件设备体验有望加强，MR内容未来有较大需求。关注具备3D制作能力、有IP储备的影视公司，有赛事转播资源、经验的体育公司，具备3D内容开发能力的AIGC模型、软件、扫描硬件的公司。

除上述热点外，今日午后带领大盘反弹的主要是权重蓝筹个股。贵州茅台、宁德时代、中国中免、东方财富、中国平安等均出现不同程度大涨。跌幅方面，今日银行股的大跌成为早盘指数大跌的主要原因。其他前期大涨的旅游股陷入调整。